Hobit: Šmakova dračí poušť

Bilbo Pytlík, Gandalf a třináct trpaslíků pokračují ve své výpravě za ztraceným královstvím Erebor. Na cestě čelí kožoměnci Meddědovi, obřím pavoukům i lesním elfům. Po útěku z jejich zajetí dorazí k Jezernímu městu a Osamělé hoře, kde je čeká nejtěžší zkouška – setkání s obávaným drakem Šmakem.